2021年中国家电行业回顾与展望:坚定目标,以创新实现未来

2021年,新冠病毒疫情的影响仍在继续,家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。尽管如此,中国家电行业克服困难、砥砺前行,表现出强劲的发展韧性,全年主营业务收入实现高速增长,特别是出口额突破千亿美元大关。中国家电产业坚持高质量发展之路,朝着成为“全球家电科技创新的引领者”这一目标坚定前行。

逆境中实现稳步增长,新品类拉动增长

2021年中国家电行业运行有几个特点:

一、行业收入实现较快增长,2021 年全年家电行业主营业务收入1.73 万亿元,同比增长15.5%,主要是2020年同期的低基数以及出口的拉动。

二、利润增速显著低于营收,利润1218 亿元,同比增长4.5%,大宗原材料、海运、汇率等多重因素对企业利润产生了不利影响。

三、内销市场相对平淡,传统产品市场增长乏力,但不乏亮点,表现在产品结构持续升级,高品质的传统家电产品受到市场欢迎;另外干衣机、集成灶、洗碗机、洗地机、扫地机器人等新兴品类快速崛起。

四、出口旺盛。中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增、中国生产替代效应等因素,让家电企业的出口订单一直较为饱满。海关数据显示,2021年中国家电行业全年首次突破千亿美元大关,达到1044亿美元,同比增长24.7%。

前进中承受三重压力

全球疫情依然在蔓延,国内疫情防控取得优异成绩,但小规模的经常性的疫情反复还是影响了国内经济复苏的节奏。2021年中央经济工作会议上指出的我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在家电行业都存在。

需求收缩压力:国内市场需求疲软,2021年仅一季度出现恢复性增长,下半年以来增速显著放缓,家电消费明显承压。根据奥维数据,2021年家电市场零售规模7603亿元,同比增长3.6%,但与2019年相比,下降7.4%。当前,国内疫情时有反复,防控进入常态化,影响了消费行为和信心。

供给冲击压力:疫情导致全球供应链受阻,原材料、海运价格居高不下,工业用电偏紧,加上人民币升值影响,多数家电企业收入和利润增幅降低,利润被进一步压缩,近期原材料价格上涨趋势有所放缓。

预期转弱压力:2021年第3季度以来,国内经济增速特别是消费增速出现放缓迹象。同时,随着全球经济缓慢复苏,转移订单减少,家电出口额增速逐月下滑,家电经营呈现前高后低走势。2022年,国际需求经过两年的高增长后,具有不确定性。

2022年初始,疫情影响仍在,连续两年的疫情对很多行业带来了极大的冲击,许多企业尤其是中小企业的经营举步维艰,居民收入受到不少影响,消费力转弱,消费信心不足,国内市场消费需求压力依然较大。虽然近期世界卫生组织和一些防疫专家对于2022年内结束疫情表示了一定程度的乐观,但疫情是否能尽快结束还存有不确定性,行业必须做好应对各种困难的准备。

对2022年的工作部署,中央经济工作会议提出要着力稳定宏观经济大盘,继续做好“六稳”“六保”工作,要继续面向市场主体施行新的减税降费,要深化重点领域改革,更大激发市场活力和发展内生动力,运用市场化机制激励企业创新投入。为贯彻落实会议精神,近期国家发改委发布了《关于做好近期促进消费工作的通知》,支持家电、家具等企业开展“以旧换新”、“以换代弃”活动,加强家电安全使用年限标准等宣传解读,鼓励家电合理更新。工信部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》,推动家电行业的核心技术突破、产品创新升级、数字化转型以及促进绿色家电消费。我们相信,随着中央经济工作会议各项“稳中求进”政策的落实,2022年三重压力有望得到缓解。

对于2022年的产业发展,我们认为还需注意以下三点。第一,从2021年洗地机等产品的高速增长中不难发现,即便在下行压力较大的情况下,新品类、新技术对市场需求的拉动依然强劲。企业应该继续加强技术创新,研究消费需求和消费痛点,为产业发展不断注入新的活力。第二,2021年出口破千亿美元大关,连续两年站上了历史高位,2022年预计很难持续高位运行,下行压力激增,企业布局时应更加谨慎。第三,注重国内国际双循环相互促进的新发展格局。前些年国内消费市场的持续旺盛,让部分以往以出口为主的企业纷纷转向内销市场。但需要注意的是,中国家电业发展至今,已经形成辐射全球市场的巨大体量,仅仅聚焦于单一市场无法满足产业的持续发展,此时应格外注意国内国际双循环的发展思路。

创新中希冀光明未来

我们既要正视困难和挑战,又要坚定信心。从长期看,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变。“十四五”时期,新一轮科技革命和产业变革深入发展,新技术将推动传统制造业发生深刻变革,企业创新驱动步伐加快,消费市场呈现分层化个性化特征,家电行业发展存在新的发展机遇。

首先,科技创新将增强中国家电行业的竞争力。科技创新是中国家电行业实现高质量发展的必由之路,中国家电行业正在努力加强基础研究和原始创新,基于全球市场及用户需求构建创新体系;努力提升产业链协同创新能力,取得核心技术、关键技术突破,攻克短板和“卡脖子”技术。

第二,消费趋向时尚化、智能化、舒适化、健康化,新兴品类将继续崛起。从中长期来看,中国城镇化率进一步提高、共同富裕政策的加速推进以及养老医保等社会福利的普及,将对我国消费增长提供支撑。在消费升级的大趋势下,通过科技创新和消费者研究、精准匹配细分人群需求的高品质、个性化、时尚化、舒适化以及智能化、健康化等新兴品类和场景解决方案将快速增长,成为拉动消费市场的主要动力。

第三,中国家电行业全球拓展面临新的发展机遇。疫情及复杂多变全球贸易环境为经济发展带来许多不确定性,并对当前全球产业链供应链造成冲击。但是随着中国家电行业技术创新能力进一步提高,完整的产业链供应链体系,领先的智能化、数字化转型优势,以及依托新技术的消费洞察能力,有利于提升中国自有家电品牌在全球市场的影响力。

第四,家电产业链将全面向绿色低碳转型。我国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,家电行业在满足消费需求的同时,在产业结构、产品结构、服务方式等方面必须全面向绿色低碳转型。一方面通过科技和管理创新,完善绿色制造体系,实现全流程节能减排降碳;另一方面,通过不断创新,扩大绿色低碳产品有效供给,倡导绿色低碳消费理念,助力绿色低碳生活方式。

第五,家电行业将加速数字化转型,智能制造水平进一步提高。与5G、人工智能、大数据、边缘计算等新技术深度融合,实现管理、效率、质量全面提升,是家电行业发展方向,也是行业“十四五”目标之一,目前家电企业的智能制造升级改造正在快速推进。

中国家用电器协会在《中国家用电器行业“十四五”发展指导意见》中提出,“十四五”中国家电工业的总体发展目标是,持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力,到2025年,成为全球家电科技创新的引领者。尽管会遇到各种意想不到的困难和挑战,但我们坚信,只要我们坚定信心,坚持创新驱动和转型升级,就一定会实现目标。

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