你对无法逃脱的高温、销售空调和投资大型家电持乐观态度吗?

近日,全国多地出现极端高温天气。来自国家气候中心的消息,6月13日以来,我国出现了今年首次区域性高温天气过程,范围广、持续时间长、极端性强、影响大。高温天气除了“雪糕刺客”,“空调刺客”也频频登上社交媒体热点话题榜。

粗略地估计,一台1.5匹的三级能效空调一个晚上10小时大概耗电4度。这也让不少网友感慨,在每一个凉爽的夜晚,又多了一个掏空钱包的刺客。

高温天气带来空调销售井喷

在连续的高温天气影响下,空调业终于等来了一波井喷季,多地出现断货潮。某零售平台数据显示,7月以来,平台“降温”搜索量同比增长220%,空调扇、冷风机的销量双双突破370%。

不少消费者多次购买空调扇等商品,分别送至住处、公司、长辈家等不同地址。今年6、7月份的空调销量,同比增长超过了3、4倍,补上了今年上半年3个月因市场“停摆”造成的缺口。持续高温以来,空调市场增长最大的是县镇市场,其次才是一二线市场。也就是说,空调销售的主场已经从大中城市向下沉市场快速转移。

奥维云网数据显示,7月4日至10日,12个省份或地区的空调销量出现了同比提升,四川上周的空调销量规模同比提升180.22%,重庆的销量规模提升了100.49%。也有电商平台信息显示,空调销售环比增长超过400%,销售前5名的地区分别是广东、山东、四川、河南还有江苏,这些都是高温频发的省份。

在购买之外,空调清洗和维修的需求也在大幅增长。

有数据显示,5月23日至6月15日空调清洗服务订单环比上涨308%,空调维修与加氟订单环比上涨424%。此外,安全因素也催生了消费需求,不少用户选择为空调“排雷”,超龄空调外机支架换新超10000人。

除冷风机、空调扇等夏季常规商品外,车载冰箱等小型电器的销量也迅速攀升。数据显示,平台的车载冰箱的销量目前已经突破50万单,北京销量居全国榜首。此外,冰贴、冰块等清凉快消商品同比增长也分别达到140%和133%。

政策支持提振家电行业信心

家电行业的创新发展符合科技创新、高质量发展等政策主题,这无疑是对家电行业发展的极大政策利好。

6月份,工业和信息化部等五部门联合颁发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,《意见》中提到强化科技创新战略支撑、构建高质量的供给体系、提升产业链现代化水平、深入推进绿色低碳转型等多个发展目标,家用电器都是其中的重点发展项目。

另一方面,家电行业面临绿色低碳的转型目标,有望迎来一波换新。气候变化是人类面临的全球性问题,随着各国二氧化碳排放量的升高,全球温室气体猛增,对全人类的生命系统造成严重威胁。

基于此,世界各国以全球协约的方式减排温室气体,2020年9月中国在联合国大会上向世界宣布了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标,这也为家电行业的绿色转型发展奠定了时代背景。

7月13日召开的国务院常务会议部署加力稳岗拓岗的政策举措,确保就业大局稳定,要求多措并举扩大消费,确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件的地方予以资金和政策支持。

政策的支持给予了家电行业强烈的提振作用,从家电上市公司的业绩来看,多家公司已进入业绩改善期,甚至出现大幅业绩增长,随着更多政策的带动,家电行业将整体持续回暖,并出现新的投资空间。

上游原材料价格走低,降低家电成本

从2020年下半年开始,原材料价格一路水涨船高,家电企业制造成本不断攀升。众所周知,家电产品特别是大家电的原材料成本占比较高,有的产品原材料成本占比甚至高达八成以上。由于家电行业对铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料需求量大,原材料价格的持续上涨甚至引发了几次家电企业的“涨价潮”。

而最近家电原材料终于有下探趋势。研究显示,截至6月27日LEM铜、LEM铝、LEM铅、LME锌现货结算价较6月1日下滑11.66%、9.20%、11.45%、7.53%。与此同时,家电板块在二级市场斩获不俗表现,中证全指家用电器指数于6月份上涨约13.22%,为上半年单月最大增幅。

此次原材料价格回落无疑使得家电企业们暂缓一口气,业内人士表示,全球经济低迷使得原材料价格在短期内难以出现上涨。如果家电行业能够把握此次原材料降价的机会,可能会迎来一波增利,大宗原材料价格的回落也有助于2022年下半年家电企业利润修复。

天气、政策和价格等多方面因素叠加,家电行业或将会迎来一段上升期,大家电投资许是一个回报较高的投资赛道。

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