放大!1.5万亿家电行业迎来了好消息。哪些部分值得关注

1.5万亿的家电板块迎来利好

刺激基建后,又开始刺激消费了,上层为了刺激经济,也真是操碎了心,这次重点,是扩大绿色智能家电消费,开展家电以旧换新和家电下乡,那么,这个政策怎么看呢?对家电股的影响大不大?家电股有机会吗?

大家都知道今年的经济形势是怎么样的,我们的基调一直是稳经济,上半年稳经济策略一直是在实施的,效果也非常不错,不管是从刺激基建到刺激新能源汽车的消费,再到家电的消费,都是有非常不错的成效的,其实,从社融数据就能看出来!

到了后半年,疫情又反复了,所以稳经济依然要继续,,于是新一轮的刺激又来了,上层开始刺激基建,围绕交通、水利、能源等七大建设领域 推进重点工程项目以工代赈,二是公路网规划,三是“十四五”新型城镇化实施方案,这两天大基建板块上涨!

紧接着,又开始刺激消费了,因为之前在新能源汽车的刺激比较大,所以这一波的着力点是在智能家电消费上面,在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。其实,这些都不算什么新玩法,不过,这对1.5万亿市值的家电板块,算是利好,有总比没有的强!

再加上各地高温天气刷屏,对制冷概念的家电,比如空调,确实可能刺激一波销量,就看地方的补贴力度了!

家电股值得关注吗?

那么,我们从整个行业逻辑和股价上看看,行业逻辑方面,当前的家电股正处在下行周期,核心的逻辑就是地产处在下行周期,家电属于地产的配套行业,大家电配置开始减少了,不过,这里面也是分化的,毕竟有一些小家电,符合年轻人设计的智能化的家电,销量还是不错的,这一部分处于高景气。

另一方面,就是家电行业里面,现在基本上都是处于内卷状态,竞争过于激烈,成本被压得很低,而且很多已经开始饱和了,这是一个重要的压制性的因素,饱和之后呢,就开始下乡了,去做下沉市场!

历史上,之前家电的以旧换新,下乡补贴政策,成就了格力;汽车以旧换新,给补贴成就了长城汽车。这次能成就谁呢?总之,有刺激就有市场!

那么,我们再从股价上来说说,6月份家电尤其是大家电拉了一波,但是大家都已经说过了,不是很看好,因为市场已经饱和了,小家电的话,整个从4月份开始了反弹,指数反弹了20%,白色家电反弹了40%,从个股来说,白色家电里面,其实主要是靠两个股撑着,就是三花智控,东方电热,其实这两个股,也不算是纯家电股,有汽车的业务!所以,股价比较强势,已经在高位了,不能追了!

而在小家电中,小熊电器、飞科电器、九阳股份、苏泊尔等,这一段时间的涨幅是比较不错的,尤其是飞科电器,今年持续上涨,价涨幅有80%,而一些大的家电,像格力,美的等。也出现过短暂的拉升,但是整体来看,涨幅不大,而且比较缓慢,其实现阶段,东哥是不怎么看好的大家电的,更多地去关注小家电吧!

另外还有一个领域,东哥一直在说的扫地机器人领域,在底部,也是可以关注的,总之做家电要注意两个点,内部分化,2是当前出现了调整,部分出现了机会,注意低吸,做好波段!后期,随着政策加码,消费的风如果刮起来,也是值得期待的!

我是东哥,点赞关注,了解更多!

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