1.5万亿的家电板块迎来利好

刺激基建后，又开始刺激消费了，上层为了刺激经济，也真是操碎了心，这次重点，是扩大绿色智能家电消费，开展家电以旧换新和家电下乡，那么，这个政策怎么看呢？对家电股的影响大不大？家电股有机会吗？

大家都知道今年的经济形势是怎么样的，我们的基调一直是稳经济，上半年稳经济策略一直是在实施的，效果也非常不错，不管是从刺激基建到刺激新能源汽车的消费，再到家电的消费，都是有非常不错的成效的，其实，从社融数据就能看出来！

到了后半年，疫情又反复了，所以稳经济依然要继续，，于是新一轮的刺激又来了，上层开始刺激基建，围绕交通、水利、能源等七大建设领域 推进重点工程项目以工代赈，二是公路网规划，三是“十四五”新型城镇化实施方案，这两天大基建板块上涨！

紧接着，又开始刺激消费了，因为之前在新能源汽车的刺激比较大，所以这一波的着力点是在智能家电消费上面，在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。其实，这些都不算什么新玩法，不过，这对1.5万亿市值的家电板块，算是利好，有总比没有的强！

再加上各地高温天气刷屏，对制冷概念的家电，比如空调，确实可能刺激一波销量，就看地方的补贴力度了！

家电股值得关注吗？

那么，我们从整个行业逻辑和股价上看看，行业逻辑方面，当前的家电股正处在下行周期，核心的逻辑就是地产处在下行周期，家电属于地产的配套行业，大家电配置开始减少了，不过，这里面也是分化的，毕竟有一些小家电，符合年轻人设计的智能化的家电，销量还是不错的，这一部分处于高景气。

另一方面，就是家电行业里面，现在基本上都是处于内卷状态，竞争过于激烈，成本被压得很低，而且很多已经开始饱和了，这是一个重要的压制性的因素，饱和之后呢，就开始下乡了，去做下沉市场！

历史上，之前家电的以旧换新，下乡补贴政策，成就了格力；汽车以旧换新，给补贴成就了长城汽车。这次能成就谁呢？总之，有刺激就有市场！

那么，我们再从股价上来说说，6月份家电尤其是大家电拉了一波，但是大家都已经说过了，不是很看好，因为市场已经饱和了，小家电的话，整个从4月份开始了反弹，指数反弹了20%，白色家电反弹了40%，从个股来说，白色家电里面，其实主要是靠两个股撑着，就是三花智控，东方电热，其实这两个股，也不算是纯家电股，有汽车的业务！所以，股价比较强势，已经在高位了，不能追了！

而在小家电中，小熊电器、飞科电器、九阳股份、苏泊尔等，这一段时间的涨幅是比较不错的，尤其是飞科电器，今年持续上涨，价涨幅有80%，而一些大的家电，像格力，美的等。也出现过短暂的拉升，但是整体来看，涨幅不大，而且比较缓慢，其实现阶段，东哥是不怎么看好的大家电的，更多地去关注小家电吧！

另外还有一个领域，东哥一直在说的扫地机器人领域，在底部，也是可以关注的，总之做家电要注意两个点，内部分化，2是当前出现了调整，部分出现了机会，注意低吸，做好波段！后期，随着政策加码，消费的风如果刮起来，也是值得期待的！

我是东哥，点赞关注，了解更多！