家电企业在集体进入光伏行业时,不仅仅是为了“新轨道”

2022年的五月和六月,市场行情极为平淡的中国家电行业正在全力奋战“史上最惨618”,然后开始为“史上最惨的双11”做准备。作为中国家电及消费电子领域的专业媒体,《电器》杂志却在使劲琢磨光伏产业究竟有多大前景。

虽然全球光伏产业到底有多么巨大的前景业内尚无定论,但在一个月时间内密集出现的多则业界通告,耐人寻味。

这里按照时间顺序把这几则通告稍加描述。

2022年5月中旬,运营家庭光伏电站7年之久的海尔通过卡奥斯投资注册成立日日顺新能源科技有限公司,经营光伏发电、储能等新能源业务。

日日顺新能源科技公司成立仅过1日,借收购中环股份在光伏产业逐渐深入的TCL集团,宣布成立TCL光伏科技有限公司,开始进行全国范围的分布式光伏电站大规模招商。

在TCL光伏科技揭牌的当口,已经从光伏电站中尝到甜头的创维集团进一步宣布,推出创维光伏22年经营性租赁模式,以全新的金融模式深挖农村户用光伏电站市场。

5月下旬,朝着科技集团方向大步迈进的美的集团,先是宣布接手能源储能系统集成领域的公司科陆电子,一周之后,美的集团又发布公告,宣布与国家能源集团旗下集风电、光伏、氢能、基金投资为一体的综合型清洁能源企业国华能源投资有限公司签订战略合作协议。

在美的快速从储能领域全面进入光伏产业的一个月后,6月下旬,康佳集团宣布与光伏逆变器企业杭州禾迈电力电子组建合资公司,并以合资公司为平台,开展光伏发电项目建设。

如果把这些密集出现的通告中加上4月格力电器宣布格力钛的锂电储能技术获得专利金奖的话,可以发现,曾经家电及消费电子行业中的白电三巨头、黑电三巨头,已经全部投身到光伏产业。

产业巨头的带动效应是显而易见的。可以预见,在未来的一段时间内,包括压缩机、电机等在内的中国家电产业链上下游,将有更多的企业投身光伏产业链中。

那么,我们究竟该如何看待,家电及消费电子产业这一波涌入光伏的集体操作?

借东风,抢赛道

虽然在财政方面,中央财政已经停止了对光伏的直接资金补贴,但过去两年来关于风电、光伏等新能源用电的支持政策可谓一波接着一波。仅2022年6月,就先后有九部委联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》、财政部印发的《关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》、六部委印发的《工业能效提升行动计划》等各种支持政策。这些政策无一例外地表达了对以光伏为代表的可再生能源的大力支持。相比之下,家电产业获得的政策支持可以用“九牛一毛”来形容。

毫无疑问,随着中国“双碳”战略深入实施、俄乌战争导致的全球能源危机,以及光伏产业链相关技术逐步成熟,光伏产业已经明确在国家层面能够实现气候改善、在经济层面能够增加巨量经济效益、在产业层面能够增加巨大发展空间、在用户层面能够实现资源的开源节流。

在全球能源危机与全球低碳经济的驱动下,虽然失去了中央直接补贴,但光伏产业仍在以超高速发展。国家能源局发布的数据显示,2021年,光伏新增装机量创历史新高,达到54.88GW,同比增长13.86%,分布式光伏新增装机占比首次超过集中式光伏电站新增装机占比。2022年1~4月,国内新增光伏装机合计16.88GW,同比增长138%。

面对这组行业数据,我们可以做一个“粗犷”的对比。奥维云网(AVC)数据显示,2021年中国家电零售总额仅同比微增3.6%,而2022年第一季度中国家电零售市场出现了超过10%的销售额下降,第二季度数据还会更加凄惨。

在企业经营层面,光伏产业也在加速前行。根据上市公司板块分析,2021年光伏板块实现营业收入5962.98亿元,同比增长44.54%;实现归母净利润696.15亿元,同比增长75.79%。同期白色家电板块归母净利润同比增长10.78%、黑色家电板块归母净利润同比下降10.98%。2022年第一季度,光伏板块实现营业收入1716.79亿元,同比增长73.64%;实现归母净利润208.96亿元,同比增长111.59%。

这种对比在创维集团的业绩上表现得十分充分。根据创维集团2021年财报,以光伏为核心的新能源业务全年实现营业收入41.01亿元,同比增幅高达3843.3%。

传统家电产业在业绩营收增速的对比上非常强烈,同样对比强烈的还有产业体量。光伏板块上市公司在2021年的总营收,还不及美的集团与格力电器两家上市公司的营收之和。但是,在“双碳”战略的驱动下,未来光伏产业预计销售规模将达到同家电产业一样的万亿元级别。这意味着,从产业运营角度来看,光伏产业无疑是一个未来发展空间巨大、增速极高的朝阳产业,正是面临存量市场瓶颈、利润日趋微薄、政策红利稀少的家电产业所亟待开发的“新赛道”。

可再生能源的“百年大计”

在此次有关家电企业集体进军光伏产业相关情况的调研中,多位业界专家均表达了一个近似的观点,即产品属性最接近家电的户用光伏电站是当前家电企业进入光伏领域最直接的选择,但仅攫取户用光伏集成系统这一块“蛋糕”,并非大型家电企业的终极目标,相反这应该仅仅是家电企业投身光伏领域的开端。

事实上,从光伏与家电产业的共性来看,家电企业具备从光伏集成系统切入光伏产业的条件。尤其是户用光伏电站或集成系统,具有着同家电行业类似的大规模采购、大规模销售、大规模集中组装等特点,同时由于光伏的用户需求突出,下沉渠道的零售与服务在经销网点同步推进,也是在中国深耕40年的家电企业所擅长并有一定基础的。

两个行业在市场销售与服务、大规模集采与组装上均有共通性,这也是为何黑白电巨头纷纷决定大踏步进入光伏领域的有利因素。仔细观察不难发现,各大进入光伏领域的家电及消费电子巨头企业均为光伏产业的进一步拓展留下了想象空间。

以美的为例,此前,在收购合康新能之后,美的集团旗下美的工业技术具备了光伏电站储能的相关技术服务能力,而在5月一周之内连续两次收购之后,美的已经具备了光伏电站集成、储能及能源信息技术的开拓能力。

再以格力电器为例,自从2012年首推光伏空调后,历经十年迭代,格力电器已经具备光伏、储能、直流驱动、柔性用电的“零碳源”一体化技术,甚至也在朝着能源信息化领域拓展实力。

那么,我们有理由相信,随着越来越多家电产业链上下游企业进入光伏产业,未来一段时间,光伏应用的商业场景将大幅度扩展,而这种具备强烈科技创新属性的技术扩展,将为家电企业带来比眼下户用光伏电站市场更大的收益。

这样的收益有可能体现在几方面。其一,大幅度提升碳减排总量。随着国家“双碳”战略的深入实施,乃至全球碳中和政策的全面展开,志在引领全球家电产业的中国家电企业,势必要实现碳中和,这一时间甚至要以欧美的碳中和时间表为准。而光伏储能技术和设备,无论应用于自身的厂区建设以实现生产面的“零碳”,还是通过外部光伏发电实现碳减排总量提升,都对“双碳”战略在企业层面的成功落地有巨大的积极影响。

其二,光伏直驱将可能改变家电产品形态。作为一个已经看得见国内市场天花板的成熟行业,家电存量市场的状况短期内难以改观,但值得注意的是直流家电的使用越来越多,直流变频空调、直流电风扇等的销售占比都在大幅提升,而光伏发电本身即是直流电,按照多位研发工程师的设想,如果直流电能够在家庭大规模使用,将对家电产品本身的设计产生颠覆效果,不仅能提升能效,甚至结构都可能因此改变。当颠覆式的产品出现,存量市场的天花板也就到了打破的时刻。

其三,以信息化技术和智能光伏设备迈入能源控制领域。对能源的智能控制,从用户角度而言,可以将逐步成熟的智能家居与能源利用充分结合,形成具备能源管理能力的完备智能家居系统;从产业化的角度来说,是正在科技化转型的家电上下游企业跨界进入能源领域的契机。

其四,又一个角逐全球市场的品类。根据 CPIA 的预测,全球光伏新增装机有望从2021年的170GW增长至2026年的330GW。这意味着正在谋求全球产业引领地位的中国家电企业将得到全球化过程中的一大市场空间,而且这一空间并非如当年中央空调市场一般被外资巨头牢牢掌控。相反,按照中国光伏装机的总量增速,中国品牌在这一领域无论技术基础、上游供给还是示范案例总量都有一定优势。

总体来看,虽然有不少业界专家对家电企业这一窝蜂般地加码光伏业务存在质疑,但从新赛道之后的远期设计角度考量,这是家电企业在科技化转型过程中的必然选择,也是这些企业放眼未来定下科技绿色发展“百年大计”的重要一步。

我们应该记住2022年的这个夏天,那是中国家电企业集体迈入光伏历史的一块里程碑。

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