2021中国家电市场现状及发展趋势,老家电有望成为新的爆炸点

一、家电行业分类

家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多彩的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。家电可分为白电、黑电、厨电与小家电。

资料来源:公开资料整理

二、家电市场发展现状

我国是家用电器的消费大国,据统计,2021年全国家电行业全品类累计销售额为7603亿元,同比增长3.48%,2012-2021年期间CAGR为2.8%。

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

分品类看,2021年我国家电行业零售规模最大的细分品类是空调和冰箱,零售额分别为1527亿元、1289亿元。从同比增速看,成熟家电品类增长乏力,新兴品类保持高景气。

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

从零售均价上看,2021年集成灶的零售均价最高,达8434元;其次是干衣机,零售均价为6182元;再是洗碗机,零售均价为5102元。

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

由中国家用电器研究院指导,全国家用电器工业信息中心主办的《2021年中国家电行业年度报告》显示,2021年家电行业全年规模以上家电企业营收规模达17351亿元,同比增长15.54%。

资料来源:《2021年中国家电行业年度报告》,华经产业研究院整理

据海关总署数据显示,2021年我国家电产品出口额为6382亿元,同比增长14.1%。这也是新冠肺炎疫情爆发后,国内家电出口首次取得稳定的增长。

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国家电市场规模现状及投资规划建议报告》

三、家电下乡政策

目前,我国家电下乡政策主要分为两轮,其中2007-2013为第一轮,主要以补贴的形式鼓励农村居民购入各类家电产品;2019年起第二轮开启,主要鼓励有条件的地区促进绿色、智能化家电更新。截至2021年2月,吉林、湖北、山西、青海、四川、安徽、辽宁、广东等地已积极响应。2021年12月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍“十四五”推进农业农村现代化规划有关情况。

资料来源:商务部,财政部,国务院,华经产业研究院整理

四、家电企业竞争格局

美的、海尔等家电巨头在全球各地均设有研发中心,全球研发资源相互赋能,拥有多家国家级研发中心、实验室等,研发费用投入巨大,拥有专利数量数不胜数,彰显行业强大研发实力。除了国内的产能,我国家电企业在世界范围内均有供应链布局。目前,疫情、高海运费、人民币升值等趋势已成常态,这些因素从长期来看一定会对我国企业出口产生一定影响。因此在拥有海外生产基地和供应链的企业将拥有更强的应对危机能力和抗压能力。我国许多家电厂商在产品和品牌出海的同时,在海外通过收购和投资等方式已经完成全球化供应链和生产布局,进一步突显我国家电企业的核心制造优势。

资料来源:各公司年报,华经产业研究院整理

五、家电行业发展趋势

1、智能化发展提速,智能场景打造成竞争焦点

智能化是家电行业公认的发展趋势,而且,在技术升级、消费需求升级的驱动下,已经从单品智能向全屋智能靠拢。以舒适宜居为核心的智能家居生态场景正在成为潮流。以满足消费者日益提升的智慧需求为目的,众多家电企业更是将全屋家电的智能互联视为家电智能化升级的核心方向。

2020年中国智能家居市场出货量约为2.01亿台。而在2021年上半年,中国智能家居设备市场出货量约为1亿台,同比增长13.7%,预计全年出货量为2.3亿台。此外,IDC预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率维持增长,至2025年出货量将达到5.4亿台。

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、场景互联是家电智能化未来发展的核心

智能家居落地,智能家电的互联互通是关键。很长一段时间里,因为共性技术限制,智能家电“信息孤岛”、操作繁琐等问题突出,严重影响使用体验,让不少消费者敬而远之。而这一情况在2022年有望进一步缓解。关键共性技术加速互通的同时,智能场景打造也成为了重点攻关对象。

场景互联是家电智能化未来发展的核心。在产业链架构加速优化、关键共性技术突破提速、全场景解决方案加速完善的大前提下,以智能家电为切入点,智能家居产业规模化落地有望进一步提速。

3、适老家电有望成为新爆点

近年来我国老年人口数量的比重不断增长,人口老龄化程度继续加深。根据国家统计局数据显示,2021年我国65岁及以上老年人口数量达到20056万人。如何提升老年人的生活和生命质量,正在全社会议题。家电作为与人们日常生活密切相关的产品,适老化升级是必然。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

老年人具有特殊的消费心理和行为特征,导致其消费能力、消费偏好、消费方式、消费观念、消费决策等方面与一般人群有巨大差异。针对家电应用,老年人也有其特定的需求。政策的引导以及标准的规范,有助于适老家电有序、健康发展,真正意义上推出适合老年人应用的产品,进而激发消费热情,加速银发经济市场的打开。

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